契丹人萧远山(梁家仁 饰)携妻儿途经雁门关时,遭中原武林豪杰围攻,血战中萧妻被杀,萧远山悲痛欲绝,在石壁上写下遗书后抱妻跳崖,抛上未死之子。三十年后,乔峰(钟汉良 饰)率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵,截获通敌信函,立下大功。姑苏慕容复(张国强 饰)勾结宋官购买军火,被骗,杀之,更愁于复燕大业。洛阳花会上,丐帮副帮主马大元(闵政 饰)之妻康敏(雪梨 饰),赢得所有人的目光,唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通(赖水清 饰)有意传位与乔峰,要峰孤身赶赴云南分舵,打退四大恶人,完成最后考验。大理镇南王世子段誉(陈浩民 饰)偶遇无量剑派与神农帮厮斗,上前劝阻,被擒,钟灵(毛晓彤 饰)放闪电貂救誉,亦被擒,左子穆给誉服下七日断肠散,让其去万仇谷向钟父要闪电貂解药。途中誉坠落悬崖,误入神仙姐姐洞中。
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