三年的时间过去，金美颖学成归国，经过三年的努力她在画界有了一席之地。回到韩国，事业发展也是很顺利。李健(张赫 饰)三年来也致力于公司业务的拓展，在他的努力下，公司越来越壮大，这让宗亲们对他无话可说，一度想拉他下马的那个宗亲也对他心服口服。 两人事业的顺利并没有带走两个人过往的记忆。李健偶尔还是会在夜深的时候到金美颖妈妈的饭店，金美颖妈妈总是会提前收工，为李健准备好他喜欢吃的东西。好几次，李健是想问问金美颖的近况，只是到最后还是不知道如何开口，金美颖妈妈看到这样的李健，心里十分感叹，却只是由着他。 在这些年的时间里，丹尼尔(崔振赫 饰)对金美颖的感情更深，由于金美颖一直未曾走出过去，两人之间没有什么进展。金美颖的妈妈因着李健的关系，对丹尼尔表现出了一种疏离的尊重，丹尼尔心知，几次纠正仍是这样，这让他多少有些无奈。 李健和金美颖之间偶有碰面，也有好几次擦肩而过，但是一直都只是一方看到对方，两人不断错过。有次，金美颖和丹尼尔来到咖啡厅，看见李健和世罗在一起，李健为世罗戴上他给她买的项链。金美颖心里有些许难过，转头看向丹尼尔的时候眼眶微微有些红了，但她仍努力撑起了笑脸。 终日忙于工作，金美颖为自己的画展奔波忙碌着，间或接受记者的访问。在这次的画展上，她拿出了自己所画的唯一一张小孩图案的画作。李健知道了画展的事，特地为画展订购了一个大花篮。在画展里，他看到了这幅小孩图案的画，想到当年狗蛋如果没有意外流产，现在也该有这么大了，触景生情，他毫不犹豫地买下了这幅画。 金美颖一直将这幅画当作自己的至亲，并不打算出售，此次画展只是作为非卖品进行展览。工作人员不知内情将画卖给了李健，金美颖得知画已出售，十分着急，她联系到化了名的李健，希望他能归还这幅画。李健不知道如何去面对金美颖，婉拒了金美颖见面的请求。 在酒店的咖啡厅，李健看到金美颖和丹尼尔之间十分亲密，他有些吃醋，以还画的名义要求金美颖到公园见面。到了公园，李健又告诉金美颖他临时有事外出，不能赴约。知道了金美颖不肯卖画的原因，纠结在过往的李健十分痛苦，独自一人在街上买醉。之后回到酒店，误以为自己订的房间是金美颖所在的2006，打不开门的他在门外嘶吼敲打，金美颖十分害怕，叫了保安，拉开门之后才发现是门外的人是李健。