朴泰洙出狱,重拾体探人身份,与姜善浩联手,接下了暗杀明国使者吴长铉的任务。尹泰源(高洙 饰)在李素晶的帮助下成功拿到人参货源,去往明国进行货物贸易的商团团整装待发。玉儿因为通读明国语言,被推荐为明国使团的翻译,与尹泰源的商团使团一起行动。同时,玉儿也接到体探人的第一个任务——在明国使者吴长铉出境之后将其暗杀。玉儿没料到在商团中会见到尹泰源,她觉得接下来的暗杀任务似乎不会太顺利了…… 使团到达义州中途歇息时,玉儿趁机潜入吴长铉的房间查找他将要递交给明国皇帝的书信,无奈搜查一番后仍然一无所获。尹泰源因交易重大,紧张到无法入眠,与归来的玉儿正好遇到,两人喝酒聊天。交谈中玉儿得知本次商务贸易对商团的意义重大,且尹泰源对自己关心有加,不由得感觉到一丝愧疚。 另一边,由朴泰洙和姜善浩组成的暗团早已在明国境内埋伏,只要吴长铉一到,保准没命回到皇帝身边。朴泰洙去到赌场会见以前当体探人时认识的线人,问他要炸药,准备若是暗杀失败后炸掉整个使者团。 尹元衡(郑俊浩 饰)的未来女婿成知宪被任命为捕盗厅从事官,新官上任三把火,一上任就警告了捕盗厅和典狱署非法敛财的官员。 商团一行人到了中国山海关处扎营,玉儿接到信件与姜善浩会合,没想到竟见到了自己的师傅。师傅责备玉儿选择了生死悠关的体探人一职,表示不愿参加此次会威胁玉儿性命的暗杀,但最后被玉儿说服。朴泰洙将火箭射向营地,,瞬间营地成了火海。玉儿走进吴长铉帐篷找到了文件。
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