武忠义(王挺 饰)与李青韭(张宛庭 饰)赶到实为联络点的旗袍店,记下日军司令部的格局后,两人准备离开。联络点的老板把一件昂贵的旗袍当做礼物送给李青韭,也避免两人空手而归被周镇的汉奸怀疑。被留在田家的铁莲花(许瑶璇 饰)气不打一出来地揪着大魁询问李青韭跟她比哪个更好,不敢得罪她的大魁只能默不作声。
待李青韭和武忠义回到田家,铁莲花看见李青韭身上制作精良的旗袍,便开始斥责武忠义偏向李青韭。平时极其抠门现在却花大钱给李青韭买旗袍,看热闹不嫌事儿大的吕修文(史光辉 饰)在一旁添油加醋道李青韭身上的旗袍是国军旅长夫人级别才能穿的。李青韭认为自己在执行任务,装扮要随任务的情况而定。
前田(阮巡 饰)在车站派重兵列队欢迎军事天才木村吕(李超 饰)的到来,得到消息的武忠义被要求不惜一切代价地消灭此人,以绝后患。武忠义知道此番行动伤亡一定会很大,他又想完成任务又不想失去这些兄弟,吕修文表示天下没有此等美事。木村吕教导前田不该花大量时间去抓捕八路军游击队,而是直捣八路军根据地,因为八路军很穷,每次都需要在根据地建立被服厂和军工厂,一旦根据地被扫荡,八路军辛辛苦苦建立起来的工厂也会功亏一篑,这才是扫荡的真正目的。八路军越穷,参军的人也就越少,这样一来八路军不攻自破。
铁鞭(郭柏松 饰)与宫成一雄在一起喝酒,他故意安排手下在此时汇报有土八路袭击矿区的消息,好引起日军的注意。接着陈祖寿(李大光 饰)又向前田汇报有形迹可疑的人在炮楼附近转悠,前田对此并不在意。八路军又故意炸铁轨,分散日军注意,故意泄露武工队要刺杀小泉(朱瑞祥 饰)司令的行动。疑心重的木村吕看穿武忠义的把戏,他知道武工队的最终目标是自己,因此他不让前田有太大动作,好给八路军设局。武忠义看木村吕迟迟没有上当的迹象,他只好让三湖带队去刺杀小泉,趁前田不在时再轰炸日军司令部消灭木村吕,可武忠义并不知道木村吕的长相,只能靠猜来判断。前田前去营救小泉,木村吕故意换上底层士兵的军装,混入部队里,打算拆穿八路军的埋伏。
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