花巧云(柴鸥 饰)见何天宝(张嘉译 饰)把凤儿(王黎雯 饰)“拐走”,撒泼大闹。何天宝将花巧云带到郝府,花巧云本打算讹一笔钱,郝元尚向花巧云说了凤儿的去处,花巧云对凤儿的落脚满意。何天宝跟随郝家的车队搭伴去库伦。凤儿来找何天宝,玉娴告诉她何天宝已经离开的消息。
伍彪押镖,途中遇到燕子黑劫镖。伍彪奋勇追杀入匪窝,燕子黑父亲临终前将山寨和燕子黑交给伍彪。驼队经过元中都遗址,何天宝独宿“鬼城”,引来众人刮目相看。杨铁柱发现伍彪的镖,郭冬生认定伍彪偷了解药。伍彪在山寨占据了桦皮岭,和燕子黑渐渐产生感情,当上了杆子。何天宝一路走库伦艰苦行进。