刘胜男(林源 饰)等人眼见宿敌的到来，慌忙出城。小兔子的身份引起了众人的怀疑，一番测试和逼问下，小兔子机智的作答并执着的一路跟随，同时也为军统特务留下了追踪的暗号。
临朐城内，接管的大藏和小泽也给田力父制造了不少麻烦，被逼上绝路的特务们对黄金更加是志在必得。他们并不知道，自己和黄金都已是日本人的猎物，狡猾的日军准备借军统之手解决宿敌。
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