旅馆脱险后，周行健(程皓枫 饰)和孟佩琳(殷旭 饰)商量把白秧子(尹航 饰)带到孟家老宅隐蔽起来，因为那里更安全，他给向孟佩琳解释，之所以扣留白秧子只是为了留住和共产党谈判的筹码，他和白秧子之间完全是因为完成任务才有交集，个人感情已经形同陌路。孟佩琳心情复杂，她说这是她最后一次帮他，周行健说她的心情自己可以理解，做为女人孟佩琳已经做的非常大气了。
审讯酒井毫无结果，荒木同何乃清(李竹 饰)商量，共产党不好找，可以从周行健那里打开缺口，因为周行健老首长江万里的十九路军，不是嫡系，很受南京政府的排挤现在军需十分困难，周行健一定会迫切的拿到武器图纸，所以，紧盯周行健就一定会有收获。何乃清表示认同，因为他搜查酒井住处的时候，就见到周行健也在场。
南京力行社总部对上海站的工作非常不满，派员来上海督导徐伯良(王泊文 饰)的工作，说有人告徐伯良的状，说他包庇共产党，限他三天之内，抓住共产党，否则就要治罪于他。徐伯良目前掌握的信息，也就是周行健和共产党都在争夺那份图纸，如果要在短时间内抓获共产党，只有在这个方面进行突破，于是，他轻车简从来到周行健的公司，同周行健谈起合作的事，周行健已经不再相信昔日这位好兄弟了，因为眼前的徐伯良已经不是在北伐时候一起出生入死的那个徐伯良了。正在这时，电话响了。
白秧子失联，钟万夫和老陆分析，一定是周行健限制了她的自由，于是电话约周行健在法租界的咖啡馆里见面。钟万夫安排猴子等人在外面警戒。他和周行健相见，阐述了合作的愿望，但是周行健说他目前手里既有图纸，还有白秧子，钟万夫和他讲合作没有筹码。两个人正在谈话间，突然传来猴子发出的危险信号，原来是何乃清跟踪周行健而来，并报告给荒木的日本特务。情况危机，周行健和钟万夫共同对特务开枪双方展开了激烈的枪战，战斗中，猴子为掩护大家牺牲了，因为是法租界，巡捕赶来后，双方都迅速撤出了战斗，钟万夫混乱中拿到了周行健的图纸，但是他并没有留下，仍然递给了周行健临走时，他说让周行健转告白秧子，让她保护好自己，组织很需要她。